La vue Historique fournit une piste d'audit immuable et horodatée couvrant chaque interaction avec un compte client. Chaque réservation, annulation, paiement, remboursement, SMS envoyé, e-mail ouvert, note ajoutée, formulaire de consentement signé et changement de statut est capturé automatiquement par le système. Cet enregistrement est inestimable pour résoudre les litiges de facturation, examiner les parcours clients à long terme, comprendre les modèles de traitement et démontrer la conformité.
Comment ça marche
01
Ouvrez un profil client et cliquez sur l'onglet Historique ou Activité dans la navigation supérieure.
02
Faites défiler la chronologie pour parcourir tous les événements par ordre chronologique inverse, du plus récent au plus ancien.
03
Utilisez le filtre de type d'événement pour afficher uniquement des catégories spécifiques : réservations, paiements, messages ou notes.
04
Cliquez sur un événement individuel pour afficher les détails complets, y compris le membre du personnel qui a effectué l'action.
05
Exporter l'historique complet sous forme de document de conformité PDF ou de fichier de données CSV pour toute période requise.
Fonctionnalités clés
Chronologie complète des activités
Filtrage par Type d'Événement et Date
Attribution du membre du personnel sur chaque événement
Piste d'audit horodatée immuable
Historique complet des paiements et remboursements
Journalisation des fils de communication
Enregistrements de complétion des formulaires de consentement
Options d'export PDF et CSV
Conseils Pro
L'Historique est votre premier recours pour résoudre tout litige client — l'enregistrement horodaté fait autorité.
Examinez l'historique complet d'un client avant une nouvelle consultation pour bien comprendre son parcours de traitement jusqu'à présent.
Lorsqu'un écart de paiement est signalé, utilisez l'Historique pour retrouver la transaction exacte et le membre du personnel impliqué.
Filtrez l'historique sur un seul type d'événement lorsque vous devez retrouver rapidement la dernière fois qu'un service spécifique a été effectué.
Illustration de la fonctionnalité
Historique
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