Les champs personnalisés vous permettent d'étendre le profil client standard de ClinicSoftware avec tout point de données supplémentaire requis par votre entreprise spécifique. Créez des champs de saisie de texte, des listes déroulantes, des sélecteurs de date, des cases à cocher ou des champs numériques et associez-les au profil client, au formulaire de réservation en ligne ou aux questionnaires pré-traitement. Toutes les données des champs personnalisés sont entièrement consultables, filtrables dans les rapports de liste de clients et exportables en CSV — vous offrant ainsi un CRM véritablement sur mesure.
Comment ça marche
01
Accédez aux Paramètres, puis aux Champs personnalisés et cliquez sur Ajouter un nouveau champ.
02
Choisissez le type de champ parmi les options : texte, nombre, date, liste déroulante, case à cocher ou sélection multiple.
03
Saisissez le libellé du champ et, pour les champs déroulants, ajoutez toutes les valeurs d'options sélectionnables.
04
Définir le comportement du champ : marquer comme obligatoire, visible par les clients lors de la réservation, ou restreint à la vue du personnel uniquement.
05
Assignez le champ à un emplacement : profil client, formulaire de réservation ou formulaire de consentement — il apparaît immédiatement après l'enregistrement.
Fonctionnalités clés
Champs de saisie en texte libre
Listes d'options déroulantes
Champs de sélecteur de date
Case à cocher et sélection multiple
Application des champs obligatoires
Champs de Réservation Visibles par le Client
Champs internes réservés au personnel
Données Recherchables et Exportables
Conseils Pro
Utilisez des listes déroulantes au lieu du texte libre partout où vous avez besoin de données cohérentes et rapportables sur votre base de clients.
Marquez les champs médicalement pertinents comme obligatoires sur le formulaire de réservation pour qu'aucun rendez-vous ne se poursuive sans les données.
Une liste déroulante 'Comment avez-vous entendu parler de nous' est l'un des champs d'attribution marketing les plus précieux que vous puissiez créer.
Passez en revue votre liste de champs personnalisés trimestriellement et archivez les champs qui ne sont plus activement utilisés.
Illustration de la fonctionnalité
Champs personnalisés
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