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At a Glance

Report settings let a clinic control how reports behave — date ranges, defaults, and which figures matter — so reporting fits how the owner runs the business. ClinicSoftware.com applies these settings so the reports you open show what you actually need.

What do report settings control?

Report settings set defaults such as date ranges and the figures shown, so reports open the way you want. ClinicSoftware.com applies them across reporting.

Why configure reporting?

Tailoring report defaults means you spend less time filtering and see the numbers that matter to your clinic straight away, which makes reviews faster.

Frequently Asked Questions

What do report settings control?

Defaults such as date ranges and the figures shown. ClinicSoftware.com applies them across reporting.

Why configure reporting?

So reports open showing the numbers that matter, making reviews faster.

Can defaults be changed later?

Yes. Report settings can be adjusted anytime.

Do settings apply to all reports?

Yes. They shape how reporting behaves across the system.

How It Works in ClinicSoftware

Open report settings

Set default date ranges and figures

Save your preferences

Reports open ready to read

Les Paramètres des Rapports donnent aux gestionnaires et propriétaires un contrôle total sur la manière dont l'intelligence d'affaires est présentée et partagée dans l'organisation. Configurez la plage de dates par défaut affichée à l'ouverture de tout rapport, restreignez les données financières et de commission aux niveaux de rôle appropriés, choisissez votre format d'exportation par défaut, configurez des e-mails de rapports planifiés qui arrivent automatiquement dans votre boîte de réception, et personnalisez les KPI qui apparaissent sur votre tableau de bord principal. Chaque modification prend effet immédiatement.

Comment ça marche

Accédez aux Paramètres puis aux Rapports et examinez chaque section de la configuration actuelle.

Définir la plage de dates par défaut affichée lors de l'ouverture de tout rapport — les choix courants sont ce mois-ci ou les 30 derniers jours.

Configurer l'accès basé sur les rôles pour que les rapports financiers et de commission ne soient visibles que par les propriétaires et les gestionnaires.

Configurez au moins une livraison de rapport programmée en sélectionnant le destinataire, la fréquence et le type de rapport.

Choisissez votre format d'exportation par défaut préféré — PDF pour les présentations ou CSV pour l'analyse de feuilles de calcul — et enregistrez.

Fonctionnalités clés

settings Plages de dates par défaut configurables

settings Contrôle d'accès aux rapports basé sur les rôles

settings Livraison automatique programmée d'e-mails

settings Paramètres par défaut d'export PDF et CSV

settings Personnalisation des KPI du tableau de bord

settings Configuration des rapports multi-agence

settings Paramètres de l'année fiscale et de la devise

settings Application instantanée des modifications

Conseils Pro

lightbulb Restreindre les rapports financiers aux rôles de propriétaire et de gestionnaire est le paramètre de contrôle d'accès le plus important.

lightbulb Un rapport récapitulatif programmé le lundi matin vous tient informé de la semaine précédente sans nécessiter de connexion.

lightbulb Configurez des e-mails de rapport de commission individuels pour chaque thérapeute à la fin du mois — c'est un puissant motivateur.

lightbulb Alignez les plages de dates personnalisées avec votre calendrier marketing pour que les données de ROI des campagnes soient immédiatement comparables.

Illustration de la fonctionnalité

imageParamètres des rapports

Illustration de la fonctionnalité

ConfigurerParamètres des rapportspour Correspondre Exactement à Votre Entreprise

Configurer les paramètres des rapports pour correspondre exactement à votre entreprise

What do report settings control?

Why configure reporting?