Le compte client est la source unique de vérité pour chaque personne dans votre base de données. Consultez et gérez les coordonnées, l'historique des rendez-vous, le solde financier, les formulaires de consentement, les dossiers de traitement, l'historique des communications et les préférences — tous accessibles en quelques secondes depuis n'importe quel appareil.
Comment ça marche
01
Rechercher un client par nom, téléphone ou email
02
Le tableau de bord du compte se charge avec une vue récapitulative complète
03
Naviguer entre les onglets : Aperçu, Rendez-vous, Solde, Formulaires, Fichiers, Notes
04
Modifier n'importe quelle section en ligne — les changements s'enregistrent et se synchronisent immédiatement
Fonctionnalités clés
Tableau de Bord de Compte Unifié
Chronologie Complète des Rendez-vous
Résumé du Solde Financier
Journal historique des communications
Archive des formulaires de consentement
Galerie de Fichiers et Photos
Accès au Dossier de Traitement
Notes et étiquettes personnalisées
Conseils Pro
Épingler des notes importantes en haut du compte client pour que tout le personnel les voie en premier
Utilisez l'onglet communication pour examiner tous les contacts avant une conversation difficile
Archiver plutôt que supprimer les anciens comptes clients pour préserver les données historiques