At a Glance
A client balance shows what a client owes or has in credit, so payments, deposits and instalments are always clear. ClinicSoftware.com tracks each client's balance on their record, updating it with every sale, deposit and payment, so nothing is missed at checkout.
What is a client balance?
A client balance is the running total of what a client owes or holds in credit, including deposits and instalments. It sits on their record. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Seeing a balance at checkout means staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, which protects the clinic's cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Deposits paid at booking and scheduled instalments are reflected in the balance, so the amount due at the visit is always accurate.
Frequently Asked Questions
What is a client balance?
The running total of what a client owes or holds in credit. ClinicSoftware.com keeps it up to date automatically.
How does tracking balances help?
Staff apply deposits correctly, collect what is owed, and never lose track of credit, protecting cash flow.
Are deposits and instalments included?
Yes. Both are reflected in the balance, so the amount due is always accurate.
Where is the balance shown?
On the client's record and at checkout.
How It Works in ClinicSoftware
01
Open the client's record
02
See their current balance
03
Apply deposits and credit at checkout
04
Collect any amount owing
Le module Solde Client vous offre un résumé financier en temps réel pour chaque client individuel. Consultez les factures impayées, les acomptes versés, les avoirs appliqués, les soldes de cours et l'historique des paiements en une seule vue claire. Appliquez des paiements, émettez des remboursements et exportez des relevés de transactions en un seul clic.
Comment ça marche
01
Ouvrez n'importe quel profil client et accédez à l'onglet Solde
02
Voir toutes les factures en attente, les crédits et les valeurs des cours en un coup d'œil
03
Appliquer un paiement à une facture ou émettre un avoir
04
Exporter un relevé de transaction complet en PDF ou CSV pour le client
Fonctionnalités clés
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Affichage du solde en temps réel
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Liste des Factures Impayées
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Création d'un avoir
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Suivi des dépôts
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Historique complet des paiements
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Export de Relevé PDF
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Prise en Charge Multi-Devises
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Rappels de Paiement Automatisés
Conseils Pro
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Définir et appliquer une politique de dépôt minimum en utilisant le module de solde pour protéger les revenus
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Émettez des avoirs plutôt que des remboursements en espèces autant que possible pour conserver les revenus dans l'entreprise
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Exécuter le rapport de solde client mensuellement pour identifier et recouvrer les dettes impayées de manière proactive
