Les doublons se produisent lorsque différents membres du personnel créent des profils, ou lorsque les clients réservent via plusieurs canaux. L'outil Fusionner les Clients identifie les doublons et vous permet de les combiner en un seul dossier maître — en regroupant l'historique des rendez-vous, les soldes, les formulaires de consentement, les fichiers et les notes sans perdre une seule donnée.
Comment ça marche
01
Accéder à Clients → Rechercher les doublons ou rechercher manuellement les deux profils en double
02
Examinez les deux enregistrements côte à côte pour confirmer qu'ils représentent la même personne
03
Sélectionnez quel profil devient l'enregistrement principal — toutes les données des deux sont fusionnées dedans
04
Confirmer la fusion — elle est enregistrée dans la piste d'audit avec votre nom et l'horodatage
Fonctionnalités clés
Détection intelligente des doublons
Comparaison côte à côte
Sélection de l'enregistrement principal
Fusion complète des données
Historique des Rendez-vous Combiné
Rapprochement de Solde
Fusion des formulaires de consentement
Entrée du Journal d'Audit
Conseils Pro
Exécutez le rapport de recherche de doublons mensuellement pour maintenir votre base de données propre de manière cohérente
Toujours vérifier l'historique des rendez-vous sur les deux dossiers avant de fusionner pour confirmer que c'est sûr
Notifier le client après la fusion afin qu'il ait un seul identifiant et sache que ses données sont consolidées