At a Glance
Merging clients combines duplicate records into one, so a client's full history, payments and consent live in a single profile. ClinicSoftware.com merges duplicates without losing data, keeping records clean, accurate and easy to work from.
Why do duplicate client records happen?
Duplicates arise when a client is entered twice — for example a slightly different name or a separate online booking. They split a client's history. ClinicSoftware.com lets you merge them into one.
What does merging preserve?
Merging keeps all appointments, payments, notes and consent from both records, combining them into a single profile so nothing is lost.
Why keep records free of duplicates?
A single accurate profile means staff see the full history, marketing does not message the same person twice, and reporting counts each client once.
Frequently Asked Questions
Why do duplicate records happen?
A client is entered twice, such as a different name or a separate online booking. ClinicSoftware.com lets you merge them.
What does merging preserve?
All appointments, payments, notes and consent from both records, combined into one profile.
Why remove duplicates?
So staff see the full history, marketing does not double-message, and reporting counts each client once.
Is data lost when merging?
No. Merging combines records without losing data.
How It Works in ClinicSoftware
01
Identify duplicate client records
02
Choose the records to merge
03
Combine history, payments and consent
04
Keep one clean profile
Les doublons se produisent lorsque différents membres du personnel créent des profils, ou lorsque les clients réservent via plusieurs canaux. L'outil Fusionner les Clients identifie les doublons et vous permet de les combiner en un seul dossier maître — en regroupant l'historique des rendez-vous, les soldes, les formulaires de consentement, les fichiers et les notes sans perdre une seule donnée.
Comment ça marche
01
Accéder à Clients → Rechercher les doublons ou rechercher manuellement les deux profils en double
02
Examinez les deux enregistrements côte à côte pour confirmer qu'ils représentent la même personne
03
Sélectionnez quel profil devient l'enregistrement principal — toutes les données des deux sont fusionnées dedans
04
Confirmer la fusion — elle est enregistrée dans la piste d'audit avec votre nom et l'horodatage
Fonctionnalités clés
call_merge
Détection intelligente des doublons
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Comparaison côte à côte
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Sélection de l'enregistrement principal
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Fusion complète des données
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Historique des Rendez-vous Combiné
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Rapprochement de Solde
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Fusion des formulaires de consentement
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Entrée du Journal d'Audit
Conseils Pro
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Exécutez le rapport de recherche de doublons mensuellement pour maintenir votre base de données propre de manière cohérente
lightbulb
Toujours vérifier l'historique des rendez-vous sur les deux dossiers avant de fusionner pour confirmer que c'est sûr
lightbulb
Notifier le client après la fusion afin qu'il ait un seul identifiant et sache que ses données sont consolidées
