Téléchargez et stockez des fichiers directement sur les profils de prospects et de clients — brochures de traitement, listes de prix, notes de consultation, lettres de recommandation, ou tout document de support. Les fichiers sont accessibles à tous les membres autorisés de l'équipe et sont transférés au dossier client après conversion.
Comment ça marche
01
Ouvrez un profil de prospect ou de client et cliquez sur l'onglet Fichiers
02
Téléchargez tout type de fichier : PDF, DOCX, JPG ou PNG
03
Étiqueter le fichier avec une catégorie pour une récupération facile
04
Les fichiers sont automatiquement transférés vers le dossier client complet lors de la conversion
Fonctionnalités clés
Téléchargement de tout type de fichier
Étiquetage par Catégorie
Transfert automatique lors de la conversion
Accès d'équipe
Stockage Cloud Sécurisé
Historique des Versions
Option de Téléchargement
Accès mobile
Conseils Pro
Joignez votre PDF de menu de traitement à chaque nouveau profil de prospect pour que l'équipe puisse s'y référer lors des appels
Téléchargez les notes de consultation en PDF immédiatement après chaque appel de découverte
Examiner tous les fichiers sur un dossier prospect avant le premier rendez-vous en clinique pour être pleinement préparé