Créez des tâches pour vous-même ou attribuez-les à n'importe quel membre de l'équipe directement dans ClinicSoftware. Liez les tâches à un client spécifique, définissez une date d'échéance et un niveau de priorité, ajoutez des notes contextuelles et joignez des fichiers. Les rappels intégrés garantissent que rien n'est oublié et que toutes les tâches restent visibles dans la vue d'ensemble de l'équipe.
Comment ça marche
01
Cliquez sur le bouton + Tâche dans le module Tâches ou depuis n'importe quel profil client
02
Saisissez le titre de la tâche, la description et toute note pertinente
03
Définir la date d'échéance, le niveau de priorité et l'attribuer à un membre du personnel
04
Liez la tâche à un dossier client si applicable et cliquez sur Enregistrer
Fonctionnalités clés
Bouton de création rapide de tâche
Liaison des dossiers clients
Date et heure d'échéance
Niveaux de priorité (Faible/Normal/Élevé)
Affectation du personnel
Pièce jointe
Notifications de rappel
Tâches récurrentes
Conseils Pro
Créez une tâche immédiatement pour chaque action de suivi issue des consultations client
Utilisez des titres de tâches descriptifs pour que l'assigné comprenne quoi faire sans ouvrir les détails
Définir des rappels 1 heure avant l'échéance pour les tâches sensibles au temps afin d'éviter les bousculades de dernière minute