Les Paramètres des Rapports donnent aux gestionnaires et propriétaires un contrôle total sur la manière dont l'intelligence d'affaires est présentée et partagée dans l'organisation. Configurez la plage de dates par défaut affichée à l'ouverture de tout rapport, restreignez les données financières et de commission aux niveaux de rôle appropriés, choisissez votre format d'exportation par défaut, configurez des e-mails de rapports planifiés qui arrivent automatiquement dans votre boîte de réception, et personnalisez les KPI qui apparaissent sur votre tableau de bord principal. Chaque modification prend effet immédiatement.
Comment ça marche
01
Accédez aux Paramètres puis aux Rapports et examinez chaque section de la configuration actuelle.
02
Définir la plage de dates par défaut affichée lors de l'ouverture de tout rapport — les choix courants sont ce mois-ci ou les 30 derniers jours.
03
Configurer l'accès basé sur les rôles pour que les rapports financiers et de commission ne soient visibles que par les propriétaires et les gestionnaires.
04
Configurez au moins une livraison de rapport programmée en sélectionnant le destinataire, la fréquence et le type de rapport.
05
Choisissez votre format d'exportation par défaut préféré — PDF pour les présentations ou CSV pour l'analyse de feuilles de calcul — et enregistrez.
Fonctionnalités clés
Plages de dates par défaut configurables
Contrôle d'accès aux rapports basé sur les rôles
Livraison automatique programmée d'e-mails
Paramètres par défaut d'export PDF et CSV
Personnalisation des KPI du tableau de bord
Configuration des rapports multi-agence
Paramètres de l'année fiscale et de la devise
Application instantanée des modifications
Conseils Pro
Restreindre les rapports financiers aux rôles de propriétaire et de gestionnaire est le paramètre de contrôle d'accès le plus important.
Un rapport récapitulatif programmé le lundi matin vous tient informé de la semaine précédente sans nécessiter de connexion.
Configurez des e-mails de rapport de commission individuels pour chaque thérapeute à la fin du mois — c'est un puissant motivateur.
Alignez les plages de dates personnalisées avec votre calendrier marketing pour que les données de ROI des campagnes soient immédiatement comparables.
Illustration de la fonctionnalité
Paramètres des rapports
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